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2020-2022年我国炭黑行业产能产量、进出口量、需求量及价格增长统计
来源: | 作者:德隆导电炭黑 | 发布时间: 2022-11-24 | 88 次浏览 | 分享到:

需求端:出口贡献重要增量,俄罗斯供应链替代下,预测2022年新增出口有望达34万吨,考虑到俄罗斯大概率将面临长期经济制裁,对欧出口高位仍将持续;另外,随着国内疫情好转,炭黑需求回归正轨的基础上,600亿汽车购置税补贴落地以及经济复苏支持政策对商用车的拉动,将有效支撑炭黑需求提振。供应端,在双碳背景下,中小企业落后产能加速出清,行业集中度提升且新增产能较慢,预计2022-2024年行业开工率将稳步提升。

欧洲约有54%的炭黑产能来自于俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯。受冲突影响,此部分炭黑供应链由中国、埃及、南非等国替代,并以中国为主,带动中国对欧炭黑出口呈爆发式增长,从1月份的不到400吨,飙升至5月份的3.4万吨,占出口总量提升至32%。考虑到俄罗斯大概率将面临长期经济制裁,我国作为主要的炭黑生产国,供应链替代有望持续,对欧出口仍将维持高位。东南亚国家的橡胶制造产业较发达,近年来,我国轮胎企业在东南亚积极扩产,累计产能(包括未投产)约1.63亿条,叠加运费因素,东南亚国家是我国炭黑企业传统的出口大国,2月,约占出口总量的84%。2022年,在下游旺盛需求拉动下,我国对泰国、越南等传统出口大国的出口量也大幅增长,二季度,分别对泰国、越南出口7.20、5.65万吨,分别同比+11.62%、+17.34%。我国炭黑出口与油价也有一定的关系,由于我国富煤贫油少气的能源格局,国内炭黑生产的主要原料为煤焦油,而国外为催化裂化澄清油。石油价格下降会缩小国内外炭黑生产成本的差距,进而影响国内炭黑出口的竞争力。2020年以来,油价持续上涨,2022年仍维持高位,对炭黑出口形成有效支撑。另外,2月以来,我国对欧海运费明显回落,最新7月22日已降至10393美元/FEU,较2月初回落30.7%,进一步支撑对欧炭黑出口。2022年6月,我国对外出口为10.1万吨,同比+64.6%。

炭黑供需平衡表


资料来源:卓创资讯,海关总署

2022年6月我国炭黑出口国家分布


资料来源:海关总署

据中国橡胶工业协会炭黑分会,炭黑生产的原材料煤焦油等原料油,约占生产成本的80%,今年来,煤焦油价格走势缓慢上升。社会库存处于相对低位,在出口和下游需求的拉动下,3月起,炭黑价格迎来新一轮上涨,价差略扩大,炭黑盈利能力有所提升。尽管价格近期略有回落,但考略到新增出口及成本端煤焦油价格的支撑,预计2022年仍有望在高位震荡。

中国炭黑月度社会库存


资料来源:卓创资讯

炭黑价格及价差走势


资料来源:卓创资讯

炭黑是烃类化合物经不完全燃烧或热裂解生成的物质,主要成分是碳,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑拥有良好的补强性、填充性、着色能力、紫外防护能力、导电性、导热性等特性,因而被广泛用于轮胎、橡胶制品、塑料、油墨、涂料、电线电缆、锂电池等行业。由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因而被广泛用于轮胎领域,下游占比高达67%。

2021年67%炭黑应用于轮胎